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发布日期:2023-12-03 06:37    点击次数:73

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东方证券股份有限公司蒯剑,李庭旭近期对三安光电进行揣摸并发布了揣摸报告《与意法半导体合伙竖立碳化硅工场》,本报告对三安光电给出买入评级,以为其贪图价位为20.88元,面前股价为17.13元,预期高涨幅度为21.89%。

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三安光电(600703)

中枢不雅点

与意法半导体合伙竖立碳化硅工场。6月7日,三安光电通过全资子公司湖南三安与外洋半导体巨头意法半导体共同签署合伙合同成立合伙公司,该公司将由湖南三安控股。两边瞻望在重庆共同投资32亿好意思元竖立碳化硅芯片工场,本次合伙形势将遴荐意法半导体的碳化硅专利制造工艺技艺,达产后可坐褥8寸碳化硅晶圆10000片/周。该形势推敲于2025年第四季度运行坐褥,瞻望将于2028年全面落成。同期,公司将在重庆独资成就一个8英寸碳化硅衬底工场看成配套,瞻望投资总数70亿元东谈主民币,首期出资5-10亿元东谈主民币,皇冠博彩达产后可坐褥8寸碳化硅衬底48万片/年。22年湖南三安杀青销售收入6.4亿元, 皇冠博彩同比增长909%。湖南三安看成国内为数未几的碳化硅垂直产业链制造平台, 皇冠代理碳化硅产能已达12,000片/月,二期工程将于2023年理会,达产后配套年产能将达到36万片。公司碳化硅各次第业务顺利鼓舞,衬底已通过几家外洋大客户考据。

LED行业需求牢固复原。22年由于传统LED市集需求低迷,公司传统LED业务同比着落28%,皇冠博彩而Mini/MicroLED、植物照明、车用照明、紫外、红外等LED高端产物业务鸿沟进一步扩大,销售收入同比增长47%。本年5月以来多家LED封装企业和末端厂商布告加价。TrendForce指出,LED照明等部分市集已步入复苏的阶段,瞻望第二季度末,行业末端库存有望朝向普通水位发展,况兼将带动订单增长。公司LED芯片业务有望受益于行业需求复原。

射频业务客户数目增多。公司提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP封装等各异化处置有贪图,产物主要利用于手机射频功放、WiFi、物联网等市集,末端客户包含三星、OPPO、VIVO、小米、荣耀、传音等及通信模块大厂移远、广和通等。公司现在砷化镓射频产能15,000片/月,简略为客户提供高品性的HBT、pHEMT等先进工艺芯片代工功绩。氮化镓射频大功率单频产物于22年6月顺利起量,并已导入大功率宽频产物。

盈利预测与投资提倡

咱们预测公司23-25年归母净利润差异为17.9/25.2/31.5亿元(原23-24年预测差异为32.2/42.3亿元,主要阐明市集景象下调收入和毛利率预测),阐明可比公司23年58倍PE估值,对应贪图价20.88元,看守赐与买入评级。

风险教唆

存货减值风险;LED需求不足预期;MiniLED和化合物半导体阐扬不足预期。

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证券之星数据中心阐明近三年发布的研报数据狡计,东方证券蒯剑揣摸员团队对该股揣摸较为潜入,近三年预测准确度均值为14.62%,其预测2023年度包摄净利润为盈利17.91亿,阐明现价换算的预测PE为47.72。

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